OPERAÇÕES ENCERRADAS POR CANCELAMENTO, LIQUIDAÇÃO
POR DECURSO DE PRAZO OU RESGATE ANTECIPADO:

ABN-AMRO Arrendamento Mercantil S.A.

- 2ª emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.12.96 - Vencimento: 01.01.1999
- Valor da emissão: R$ 200.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-097/052
- Resgatada no vencimento

Bahia Sul Celulose S.A.

- 1a. emissão - Debêntures Conversíveis
- Data da emissão: 01.07.93 - Vencimento: 01.07.2001
- Valor da emissão: R$ 190.600.000,00
- Remuneração: Cotação do Dólar
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-93/005 (1ª) 93/006 (2ª)
- Resgatada no vencimento

Bahia Sul Celulose S.A.

- 3a. emissão - Debêntures conversíveis
- Data da emissão: 01.07.94 - Vencimento: 01.07.2004
- Valor da emissão: R$ 100.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-94/002
- Cancelamento conforme AGE de 28.04.95

Bamerindus S.A. Participações - Empreendimentos

- 2a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 31.05.96 - Vencimento: 21.06.1999
- Valor da emissão: R$ 300.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-96/059
- Resgatada no vencimento

Banrisul S.A. - Arrendamento Mercantil

- 2ª emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.05.96 - Vencimento: 01.07.1998
- Valor da emissão: R$ 75.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-96/066
- Resgatada no vencimento

Battistella Administração e Participações S.A. - APABA

- 1a. emissão - Debêntures Conversíveis
- Data da emissão: 01.12.95 - Vencimento: 1ª série: 01.12.2000; 2ª série: 01.12.1998
- Valor da emissão: R$ 120.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-96/003

Battistella Administração e Participações S.A. Apaba

- 2a. emissão de Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.11.2000 - Vencimento: 01.11.2007
- Valor da emissão: R$ 75.000.000,00
- Remuneração: ANBID

BOMPREÇO S.A. Supermercados do Nordeste

- 2a. emissão - Debêntures Conversíveis em Ações Preferenciais
- Data da emissão: 01.11.96 - Vencimento: 01.11.2001
- Valor da emissão: R$ 25.000.000,00
- Remuneração: TJLP + Juros 8% a.a.
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-96/019
- Resgatada no vencimento

Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

- 6a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.07.92 - Vencimento: 01.01.1996
- Valor da emissão: R$ 92.033.717,88
- Reg. CVM: DERER/GERER/DEB-92/019 (1ª), 025/92 (2ª), 93/029 (3ª), 098 (4ª)
- Resgatada no vencimento

Casa José Silva Confecções S.A.

- 1a. emissão - Debêntures Conversíveis
- Data da emissão: 01.08.96 - Vencimento: 01.08.1999
- Valor da emissão: R$ 4.500.000,00
- Reg. CVM: 1a. série: SEP/GER/DCA-96/015 e 2a. série: SEP/GER/DCA-96/016

CELITE S.A. Indústria e Comércio

- 3a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.06.97 - Vencimento: 01.06.2002.
- Valor da emissão: R$ 20.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-97/075
- Resgatada antecipadamente

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT

- 1a. emissão - Debêntures Conversíveis em Ações
- Data da emissão: 01.06.1994 - Vencimento: 01.06.1999
- Valor da emissão: R$ 49.772.617,72.
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-94/004
- Resgatada no vencimento

CESP - Companhia Energética de São Paulo

- 3a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.09.95 - Vencimento: 01.03.1998
- Valor da emissão: R$ 180.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-95/085 (1ª) - 95/086 (2ª) - 95/087 (3ª)
- Resgatada no vencimento

Cia. Cacique de Café Solúvel

- 1a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.10.1993 - Vencimento: 01.10.2002
- Valor da emissão: R$ 37.806.453,10, cláusula cambial
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-94/007
- Resgate antecipado

Construtora Sultepa S.A.

- 2a. emissão - Debêntures Conversíveis em Ações
- Data da emissão: 01.07.95 - Vencimento: 01.07.2000
- Valor da emissão: R$ 12.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-95/021
- Resgate antecipado

Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

- 2a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.05.95 - Vencimento: 01.07.1998
- Valor da emissão: R$ 150.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-095/026 (1ª) - 095/027 (2ª)
- Resgatada no vencimento

Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A.

- 3a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.10.94 - Vencimento: 01.10.1999
- Valor da emissão: R$ 150.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-95/002
- Resgate antecipado

Eletropaulo Metropolitana - Eletricidade de São Paulo S.A.

- 5a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 02.09.96 - Vencimento: 24.04.2000
- Valor da emissão: R$ 332.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB 97/041 (1a.) 97/042 (2a.) 97/043 (3a.)
97/044 (4a.) 97/045 (5a.)
- Resgatada no vencimento.

Embrah Trust S.A.

-1ª emissão - Debêntures Simples
-Data da emissão: 01.12.1997 - Vencimento: 01.11.2005
-Valor da emissão: R$ 25.000.000,00
-Remuneração: IGP-M
-Reg. CVM: SEP/GER/DEB-98/002 em 16/01/98

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL

- 5a. emissão - Debêntures Conversíveis
- Data da emissão: 01.09.93 - Vencimento: 01.09.1998
- Valor da emissão: R$ 50.191.436,76
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-93/014
- Resgatada no vencimento.

Fertilizantes Serrana S.A. ( ex-IAP S.A.)

- 3a. emissão - Debêntures Conversíveis
- Data da emissão: 01.09.1996 - Vencimento: 01.09.2001
- Valor da emissão: R$ 21.600.000,00
- Remuneração: TJLP + Juros 10% a.a.
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-96/017 (1a. série) 96/018 (2a. série)

Fibra Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

-3ª emissão - Debêntures Simples
-Data da emissão: 01.08.1997 - Vencimento: 01.08.2007
-Valor da emissão: R$ 150.000.000,00
-Remuneração: 105% do CDI - Base: 252 dias
-Reg. CVM: SEP/GER/DEB - 097/084

Indústrias Villares S.A.

- 7a. emissão - Debêntures Simples c/Cláusula Cambial
- Data da emissão: 01.03.93 - Vencimento: 01.03.1996
- Valor da emissão: R$ 7.336.257,60
- Reg. CVM: GERER/DRER/DEB-93/012
- Resgatada no vencimento

Lojas Renner S.A.

- 3a. emissão - Debêntures Conversíveis
- Data da emissão: 01.07.94 - Vencimento: 01.07.1997
- Valor da emissão: R$ 7.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-94/003
- Encerrada em virtude da conversão da totalidade das debêntures em ações

Nacional Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

- 3a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.03.95 - Vencimento: 01.03.2001
- Valor da emissão: R$ 100.000.000,00.
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-095/014
- Encerrada em virtude da incorporação do Unibanco Leasing de acordo com ATO
PRESI nº 458, de 09.01.96.

NorChem Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

- 7a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.07.92 - Vencimento: indeterminado
- Valor da emissão: R$ 31.554.417,56
- Reg. CVM: DERER/GERER/DEB-92/021 (1ª) - 92/022 (2ª)
- Extinta

Polisul Petroquímica S.A.

- 1a. emissão - Debêntures Conversíveis
- Data da emissão: 31.08.84 - Vencimento: 31.08.1994
- Valor da emissão: R$ 20.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-085/008 (1ª) e 085/025 (2ª)
- Resgatada no vencimento

Pontual Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

- 3a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.06.95 - Vencimento: 01.08.1997
- Valor da emissão: R$ 170.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-95/035 (1ª) - 95/036 (2ª)
- Resgatada no vencimento

Ripasa S.A. - Celulose e Papel

- 4a. emissão - Debêntures Conversíveis
- Data da emissão: 01.10.94 - Vencimento: 29.12.1998
- Valor da emissão: R$ 40.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-94/006
- Resgatada em 29.12.1998

Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

- 1a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.04.94 - Vencimento: 01.04.1997
- Valor da emissão: R$ 47.580.688,47
- Reg. CVM: SOE/GER/DED-94/015 a 94/024
- Resgate antecipado

Santander Noroeste Leasing Arrendamento Mercantil S.A.

- 3a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.01.97 - Vencimento: 01.01.2000
- Valor da emissão: R$ 100.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-97/039

Santista Alimentos S.A.

- 1a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.12.1999 - Vencimento: 01.12.2002
- Valor da emissão: R$ 160.000.000,00
- Remuneração: 105% do CDI
- Reg. CVM: CVM/SRE/DEB/2000/004
- Resgatada Antecipadamente.

Sementes Agroceres S.A.

- 2a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.12.89 - Vencimento: 01.12.1999
- Valor da emissão: R$ 26.909.377,05
- Reg. CVM: 89/2753-7
- Resgate antecipado

SHARP S.A . Equipamentos Eletrônicos

- 8a. emissão - Debêntures Conversíveis
- Data da emissão: 01.10.93 - Vencimento: 01.10.1998
- Valor da emissão: R$ 104.828.666,39
- Reg. CVM: SEP/GER/DCA-93/011 (1ª) - 93/012 (2ª) - 93/013 (3ª) - 93/014 (4ª)
- Resgatada no vencimento

Sudameris Arrendamento Mercantil S.A.

- 3a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.03.95 - Vencimento: 01.11.1997
- Valor da emissão: R$ 100.000.000,00
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-95/015 (1ª) - 95/016 (2ª) - 95/017 (3ª) - 95/018 (4ª)
- Resgatada no vencimento

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

- 4a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.07.93 - Vencimento: 01.07.2005
- Valor da emissão: R$ 274.314.749,20
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-93/0230

Telpe Celular S.A.

-1ª emissão - Debêntures Simples
-Data da emissão: 02.10.2000 - Vencimento: 02.10.2003
-Valor da emissão: R$ 200.000.000,00
-Remuneração: 103% Taxa DI
-Reg. CVM: CVM/SRE/DEB - 2000/036 em 12/12/00

Unibanco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

- 10a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.10.94 - Vencimento: 01.12.1997
- Valor da emissão: R$ 200.000.000,00.
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-94/52 (1ª) - 94/53 (2ª)
- Resgatada no vencimento

United Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

- 1a. emissão - Debêntures Simples
- Data da emissão: 01.09.95 - Vencimento: 01.09.1997
- Valor da emissão: R$ 30.000.000,00.
- Reg. CVM: SEP/GER/DEB-95/096
- Resgatada no vencimento